Wat is Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF|ELLE/VOOM?
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF is een ETF die de Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return Index probeert te tracken. Deze index bestaat uit een groep bedrijven die hoog scoren op het gebied van gendergelijkheid. Er wordt dus vooral aandacht besteed aan hoe vrouwen worden behandeld binnen de organisatie. Maar voordat een bedrijf hieraan wordt getoetst spelen negentien andere criteria zoals liquiditeit en duurzaamheid een belangrijke rol.
Introductie
VOOM is dus een ETF die vooral bekend staat om in te staan voor gelijkheid qua geslacht. Maar zoals hierboven aangegeven is dat zeker niet het enige waar de bedrijven op worden beoordeeld. Bedrijven die betrokken zijn bij wapens, gokken en tabak en bedrijven die op de ‘Norwegian Ethics Council List’ staan, zijn per definitie uitgesloten.
Rendement en kosten
Bij beleggen in een financieel instrument is het rendement natuurlijk een van de belangrijkste aspecten. Al zeggen in het verleden behaalde resultaten niks over de toekomst, zullen de meesten toch naar het rendement kijken. VOOM heeft een geannualiseerd rendement van 11,94% over drie jaar. Dit rendement is bovengemiddeld naar onze mening. Wij zouden daarom verwachten dat dit rendement wat lager zal uitvallen de komende jaren.
VOOM heeft een lopende kosten factor van 0,20%. ETFs hebben dit vrijwel altijd, deze kosten verschillen echter wel per ETF. Deze kosten hoef je niet direct te betalen. Deze kosten worden jaarlijks gecorrigeerd op de koers.
Verdeling posities
Bij deze ETF geen prominente positie voor de Tech-Giants uit de Verenigde Staten. De 10 grootste posities zijn hieronder te zien.
Voor velen zal dit de eerste keer zijn dat de namen de horizon passeren met uitzondering van enkele bedrijven. De grootste positie, Nordstrom Inc., is een Amerikaanse keten van warenhuizen. Verder zijn de bekende namen Ford en Unilever te zien. Unilever is de afgelopen tijd vaker in het nieuws geweest gerelateerd aan vooruitstrevende ideeën. Een aantal jaren terug namen ze de Vegetarische Slager over. In maart 2021 schrapte ze de term ‘normaal’ van haar shampoo flessen.
De verdeling qua sectoren is hieronder te zien.
Wat betreft de verdeling qua sectoren valt bij ons meteen één aspect op. Technologie bedraagt maar 5% van het geheel. Maar als we aan de grootste bedrijven ter wereld denken. Zijn dit vrijwel uitsluitend technologiebedrijven, zoals Apple en Facebook.
De ETF bestaat voor bijna een kwart uit bedrijven uit de financiële sector. Een groot deel, maar dit hoeft niet voor iedereen een nadeel te zijn. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd naar de ontwikkeling van de financiële sector de komende jaren, mede door de opkomst van cryptocurrency.
Nadelen
Wat wij vooral een nadeel vinden van deze ETF is het relatief hoge aandeel van voor ons onbekende bedrijven in de ETF. Hierdoor moeten we toch veel onderzoek gaan doen naar de bedrijven wat een van de handige aspecten van een ETF wegneemt. Namelijk zonder veel onderzoek een gespreid portfolio hebben.
Verder is het lastig om te beoordelen wat voor invloed goed scoren op criteria voor gendergelijkheid voor invloed gaat hebben op bedrijven. Het staat buiten kijf dat gelijkheid, ook op basis van gender, ontzettend belangrijk is, maar dit is jammer genoeg nog niet vanzelfsprekend.
Wat doen wij?
Wij beleggen persoonlijk niet in deze ETF. Beleggen in deze ETF zou voor ons teveel tijd in beslag nemen omdat we veel bedrijven uit de ETF zullen moeten gaan bekijken en analyseren omdat we deze niet kennen. Mocht jij het wel in deze ETF zien zitten, kun je de ETF bijvoorbeeld kopen bij DEGIRO onder tickersymbol ELLE of VOOM.
Doe altijd goed je eigen onderzoek voordat je investeert in een beleggingsinstrument!
